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调查(三):食用油涨价之源 大豆太依赖进口[图]
2007年12月6日 08:25
来源:东方早报 选稿:姚琳琳

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图片说明:大连商品交易所是全国唯一的大豆期货交易所。

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图片说明:收购商正在收购大豆。

  调查
  价格看涨豆农急着买车


  今年的大豆价格是历史最
高的,这不仅是和大豆打了近40年交道的豆农唐守胜的看法,而且是国家油料大豆生产示范区赵光农场所有豆农的观点。

  价格大涨产量没增豆农惜售

  2007年11月26日,黑龙江大豆主产区之一的北安市。

  创建于1947年的赵光农场位于北半球高纬度地区,农场的党委副书记刘晓东说,农场中,有70%以上的家庭经济收入来自种植作物。而在豆农心里,今年的10月份愈发关键,“有两样东西‘提心眼’,一是收成,二是价格。”豆农唐守胜承包了农场里的300多亩地。“走势特别好,10月初,就是新豆刚晾晒出来那会,都能卖到每市斤1.6元。”唐守胜说。按往年价格,大豆在新上市时因为产量比较集中,所以收购价往往低走。但自今年10月起,豆价一路凯歌。在记者采访的当天,北安市大豆的收购价至少每斤2.1元,而去年同期的大豆收购价格最高只有1.25元/斤。

  同时,豆农们发现,地里没豆了,集中收购的季节也过了,即便路上结了冰、打了滑,仍然有采购商推着车四处求购。在农场,所有人的看法近乎一致:今年的豆价历史上从未有过。

  但今年大豆的产量并未有所“突破”。“整个农场的产量大约在3万吨左右,比去年还略低。”赵光农场生产科科长马建华说。由于行情“高涨”,豆农们三年来首次选择了“惜售”。

  11月26日,赵光农场第九管理区的1.5万平方米的晒场,仍堆放了豆农寄存的500吨大豆,覆盖大豆的帆布上已积了一层厚厚的雪。晒场管理部主任郭域说,虽然豆价达到了每斤2.1元,但豆农仍想卖个好价钱,不排除豆农一直“惜售”到明年7月份的可能性,即在明年的新豆上市之前出手。豆农荣垂成就是其中的一位。他说,自己的“心理价位”是每斤2.15元,目前留存了72吨大豆待售。就在昨日,当地大豆平均收购价达到2.15元/斤。

  大豆期货7月底价格上扬
 
   因为今年豆价高,所以赵光农场的大豆每亩净利润从往年的70元上涨至200元,而赵光农场今年在大豆种植方面的净利润则是1.2亿元。“这些数字差不多是往年的3倍。”赵光农场生产科科长马建华认为,而豆农们收入增加的另一个直接反映是,“到处有豆农要在年前着急买辆车。”

  与此同时,在国内唯一的大豆期货交易所,大连商品交易所的大豆价格从7月底便开始上扬。昨日,在休整一段时间后,大豆期货交易价格周一开始反弹。根据该所昨日的数据,明年1月份交割的主力合约达到了4395元/吨,比去年同期的2676元/吨差不多高出了一倍。而早报记者在大连采访期间了解到,大连商品交易所指定的大豆交割库有20多个,库存400多万吨,但现有库存仅30万吨左右。

  采购困难油脂厂“有限生产”

  根据中国大豆网推算数据,今年黑龙江油料大豆的平均收购价格在3240元/吨,而去年只有2238元/吨,两者相比较,今年每吨的单位价格高出了约1000元。

  “对此,多数小型油脂厂实行了‘有限生产’的策略,即收(豆)、即榨(油)、即卖,意思是厂方一边收大豆,一边开机炼油。”中国大豆网的负责人刘鹏说。然而,当地的一些大型油脂厂也同样面临“喂不饱”的境地。11月27日,早报记者在北安市一家大型油脂厂看到,虽然几乎所有的工人都到岗,但在这家年产量达到2000万吨的油脂厂中,生产线并没有全负荷运作,一些工人则忙碌检修机器设备。

  记者在黑龙江采访期间,当地油脂厂并没有将作为半成品的毛油运抵上海的食用油生产厂家。“大豆和豆油往外供给的难度很高。”刘鹏表示,今年减产后,大豆价高农民惜售心理膨胀,加上压榨利润好促使部分企业高价位收购,诸多因素导致市场上流通的大豆和豆油现货难求。

  对此,上海食用油企业作出的市场反应是选择从国外进口毛豆油。

  外地毛油入沪难上海企业多国外进口

  上海市粮油行业协会秘书长赵志伟表示,上海一年的食用油消费市场总量在35万吨~40万吨之间。“而在无法从国内的大豆和成品毛豆油中满足供给后,上海的食用油制造企业所需要的毛豆油至少80%依赖进口。”赵志伟说。

  “直接从毛豆油开始提炼,但由于毛豆油到港的价格接近每吨万元,生产企业一直承受了较大的成本压力。”上海市良友海狮油脂实业有限公司副总经理唐萍华称,“11月上旬,毛豆油价格提升,市场上的出品精油价格未动,生产方差不多每吨亏损1000元左右。”根据大连商品交易所提供的数据,与上海邻近的江苏港口报价为10400元/吨,而中国大豆网的预测数据则显示,当日上海港进口毛豆油报价最低为9850元/吨。

  唐萍华表示,因为食用油是生活保障品,作为加工企业不能“贸然提价”。

  探究
  油价上涨主因是原材料短缺


  由于大豆油占上海食用油的市场份额较大,因此我们通过对食用油产业链的调研,并以豆油为主要分析对象来探讨食用油价格变动的具体原因,而原材料的短缺则是调研中发现的主要“直接推动”因素。

  太依赖进口抑制油价

  减产:根据国家粮油信息中心11月的预测,今年主要油料大豆的产量预计为1400万吨,而去年同期则有1597万吨。同时,世界主要的产豆国,如美国、阿根廷也同样遭受了不利气候的影响引发大豆减产。华南期货经纪有限公司的马德助副总裁认为,由于旱灾和改种的影响,我国大豆今年产量将比去年减少约为200万吨。因此从总体上看,全球大豆产量下降,满足不了需求,构筑了大豆价格上涨的基础。

  进口依赖:产量减少使得我国对进口大豆的依赖加剧。“今年总的需求量在5100万吨左右,其中估计有3350万吨需要进口,进口的依赖程度达到84.8%。”马德助分析,国际运力短缺导致运费大幅上升,同时国际能源价格上升等因素的推动,造成成本攀升的幅度达到150%。

  消费结构:国产大豆属性为非转基因大豆,而在消费结构上,直接食用的比例增长很快。

  生物柴油:原油价格的上涨带动了柴油价格的快速上升,生物柴油的需求也因此大量增加,而这一需求的快速增长将大大推高油料作物的价格,导致食用油生产成本增加。

  供应商是否操纵价格?

  按照现代产业组织理论,市场上的厂商有激励形成串谋去操纵产量、操纵价格,进而获得垄断利润。按照上海市粮油行业协会的说法,海狮在上海的市场占有率依旧保持第一,约40%;排名第二的是金龙鱼,其次则是“福临门”等品牌。

  因此,市场上出现传言,厂商有激励形成串谋去操纵产量、操纵价格,进而获得垄断利润。特别是在寡头垄断市场上,厂商数目较少,更容易形成。

  鉴于上海食用油市场的结构,2007年以来价格快速上涨的背后是否有供应商价格操纵的因素呢?

  从早报的调研情况看,今年国庆后,针对上海市食用油价格快速上涨的情况,上海市有关职能部门两次召开专题会议,要求确保本市食用油市场供应,并部署相关工作。据与会人士透露,市经委要求上海本地企业要起到表率作用,不带头涨价,不合谋涨价。因此,政府相关职能部门的强力介入保证了食用油市场厂商行为的规范,防止串谋,基本排除了价格操纵的因素。

  油品价为何轮流上升?

  由于食用油品种繁多,互相间存在交叉需求,即当与本企业商品有替代关系的商品价格上升时,本企业商品的价格策略应是相应小幅度提价,只要提价的幅度小于替代商品的提价幅度,就可以争取到新的购买者。

  因此,如果当豆油价格上涨后,理论上就会带动其他如玉米油、棕榈油、油菜籽等替代品的价格,而反过来,这些榨油替代品处于高位,对于豆油价格起到支撑的作用。这可以部分解释今年市场上各种食用油的价格为何轮流上涨。

  走势
  食用油价格可能小幅回落

  对于食用油价格的未来走势,早报记者采访的业内人士给出了自己的观点。

  “从目前的形势看来,食用油的价格肯定还是高位震荡,如果明年5月份新的油料作物生产情况良好,价格可能下调,而幅度则直接与生产情况优良成正比。”华南期货经纪有限公司的马德助副总裁认为。

  而中国大豆网的负责人刘鹏对此的预测是,存有小幅回落的可能性。

  “眼下大豆的收购价以及到港价非常高,而且上涨过快,这抑制了收购方,即中间贸易商、油厂继续收购的愿望,”刘鹏认为,在市场处于一段观望期后,由于豆农害怕价格下跌着急抛售,贸易商和油厂虽然希望自己的周转资金不再沉淀,但也不敢贸然在高价位大量进仓。所以,市场三方的互相观望和等待,将引发普遍但不全面的“看跌”心理,价格因此出现回落。

  但从市场各方的反应来看,由于我国经济发展,收入增加明显,因此食用油消费者的欲求比较旺盛,因此虽然食用油眼下处于高价位,但抑制消费的效应并没有完全显现。

  针对油价上涨的局面,政府应该随时转化“角色”。

  增加国内供给:在新一轮结构调整中,增加大豆等油料作物的种植面积,改良品种,增加效益。加大大豆产业扶持力度:我国相关职能部门应充分利用WTO农业协议这一农业支持空间,推动油料作物生产健康发展。

  加强市场监管:鉴于食用油市场的寡占结构情况,政府应继续加强对食用油市场的监管,防止厂商利用原材料价格上涨等因素进行串谋,操纵市场价格,扰乱市场秩序。同时由于在可预见的范围内,结构性通胀压力将较为长期的存在,市场的监管力度还应不断得到加强。

  研究国际供求关系指导农民生产:中国大豆网的负责人刘鹏则提出,当国内产量增多,并存在“豆贱伤农”的市场背景时,应以相关政府为主导,进行合理收购,并予以仓储,以降低豆农种植所带来的"销路不顺畅"的风险。一旦行情看好,政府则可以转换角色成"出售方",这样操作模式对于政府来说,既降低风险,又不挫伤豆农的积极性,还能构建稳定而良好的市场关系。

  ◇相关链接
  上海食用油价格变化


  上海大豆油第一次价格上调出现在年初。根据上海市经委的市场监测数据显示,2007年2月,上海市场5升精制油的零售价平均上涨4元至5元,涨幅比上月同期增长12%至13%,为2004年以来最高涨幅。

  在今年4月间,上海市场上的花生油价格开始大幅上涨,5月大豆油价格开始第二轮上涨,涨幅将近10%。以每桶5升装的海狮大豆油为例,8月售价为46元左右,较5月底的43.3元上涨3元左右,涨幅约7%。11月下旬,海狮牌桶装5L大豆油零售价格为每桶48.61元,比10月份上涨2.5%,比去年同期上涨32%。

  11月中下旬,上海市场鲁花牌桶装(5L)花生油平均零售价为每桶107.9元,比上月上涨1%,比4月份上涨4.5%。昨日,早报记者探访各大超市,海狮牌桶装5L大豆油零售价格则为54.1元。

  成本粗略计算(需分国内加工和国外进口):

  国内加工:
  豆农:
  大豆种子费接近2.1元/斤
  化肥(至少3700元/吨)
  人力锄草、晾晒———50元/天
  飞机喷洒农药———2.9元/亩
  —台油箱容量为210公斤的柴油联合收割机作业———250元/场地(约15亩)
  农场管理间接费用(不定)大豆的单位生产成本约为1元/斤,售价=2.2元/斤
  收购商———
  收购商进货价格:2.2元/斤以上
  收购商转手卖给油脂厂:黑龙江省今年大豆平均收购价格为3240元/吨
  油脂厂———
  生产设备折旧+人力成本+产品物流运输=哈尔滨地区一级豆油报价10400元/吨
  (江苏一级豆油报价10400元/吨)
  (注:绝大部分中国榨油厂商是在薄利经营,总体而言,国产油脂厂商的豆油报价和成本接近。约数估价是:每产出一吨豆油的成本=一级豆油每吨报价-30元)进口国外毛豆油(上海进口毛豆油市场份额至少80%,上海食用油加工企业多数进口毛豆油):
  12月5日,上海港进口毛豆油预测报价为9850元/吨。
  12月5日,海狮牌桶装5L大豆油,上海家得利超市的零售价格为每桶54.1元。

  生产流程
  种植每年5月上旬左右撒播种子

  收成每年9月底开始收割饱满的大豆颗粒,燃油予以晾晒烘干,并装袋,每袋重量约180斤。

  加工筛选合格大豆———清选碎石———压榨———分离(豆油和沉淀出的豆粕———毛豆油———运输至精油厂:提炼

  上海食用油市场的居民消费结构:

  在上海食用油市场的纯居民消费中,由于上海市民的口味和饮食习惯,以及大豆相对价廉物美,大豆油占到60%。玉米、葵花籽油的比例为30%,剩下的10%则为花生、山茶、橄榄油。

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